Wealth Planning und Family-Office-Beratung
Komplexe Vermögensfragen ganzheitlich betrachten
Wenn Vermögen, Familie und Unternehmen eng miteinander verbunden sind, entstehen häufig Fragen, die über einzelne Anlageentscheidungen hinausgehen.
Ich unterstütze Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Familien dabei, ihre Situation zu ordnen, Ziele und Prioritäten zu klären und eine passende Struktur zu entwickeln. Dabei können auch Familienworkshops und Moderationen wertvoll sein.
Dabei kann es beispielsweise gehen um:
- die Strukturierung des Gesamtvermögens,
- die Verbindung von Privat-, Familien- und Unternehmensvermögen,
- Nachfolge- und Stiftungsfragen,
- Transparenz über Vermögenswerte und Kosten,
- die Auswahl und Abstimmung geeigneter Fachleute.
Bei Family-Office-Fragestellungen begleite ich Sie als persönlicher Berater und Ansprechpartner. Wenn zusätzliche Expertise erforderlich ist, können geeignete Steuerberater, Rechtsanwälte oder andere Spezialisten einbezogen werden.
Sie entscheiden, ob es um eine einzelne Frage oder eine weitergehende Begleitung geht.
Eine gute Zusammenarbeit beginnt mit einem guten Gespräch. Gerne bespreche ich mit Ihnen, welche Fragen Sie beschäftigen und wie ich Sie dabei unterstützen kann.